قبل ثلاثين عامًا من ظهور سفاح الجبل الأسود، كانت هناك حكاية أخرى لم تُكشف أسرارها بعد. يصل توماس وشقيقه إلى قرية بحثًا عن السيرك، لكنهما يكتشفان أن السيرك اختفى تمامًا في ليلة واحدة، لتبدأ رحلة غامضة تقودهما إلى أحداث وأسرار لم يتوقعا مواجهتها.